Startups IoT: Fusiones y adquisiciones de jugadores “no tecnológicos”. Parte 1

Startups IoT: Fusiones y adquisiciones de jugadores “no tecnológicos”. Parte 1

En los últimos cinco años, las startups de IoT han llamado la atención y angel.co cuenta con más de 5000 startups de IoT. La comunidad de inversores (CB Insights) ha invertido una enorme suma que alcanza los 12,5 billones de dólares en startups de IoT en todo el mundo en el último quinquenio.

La primera gran conclusión del último mapa de 500 Startup fue que IoT es un fenómeno global sin una concentración aparente en ninguna geografía, aunque en un principio Silicon Valley si lo hizo, pero esto es cuestión del pasado. Muchas de estas startups están obteniendo tracción regional con los clientes y financiamiento de los inversores regionales. Muchas startups se asemejan entre sí al ser comparadas y contrastadas en todo el conjunto global, sin embargo -también es cierto- que estas startups se centran en geografías específicas y por lo tanto no se les puede considerar globales.

Aunque han ocurrido pocas mega consolidaciones, un número significativo de 100 startups de IoT ya lo vivieron en el periodo 2016-2017 con las llamadas compañías no tecnológicas, que incluyen compañías de servicios públicos, operadores, compañías de automatización, casas industriales, compañías de seguros e incluso empresas de juguetes y alimentos. La mayoría no eran acuerdos de mega mil millones de dólares. Las dimensiones de los acuerdos fueron de pequeño a moderado, entre 30 y 500 millones de dólares.

La tecnología se está comiendo el mundo y la IoT, la analítica, la automatización y la inteligencia artificial son los catalizadores. El mundo está cambiando y si no se cambia con él, entonces un competidor puede quedar fuera del mercado. Este parece ser el llamado a la acción para los jugadores tradicionales no tecnológicos.

En este artículo -el primero de dos entregas-, Peter Foyo comparte el análisis de Som Pal Choudhury. Som Pal es inversionista y asesor de startups, co-presidente de IoTNext, miembro de Board/Exec IESA, Ex-MD Analog Devices y entusiasta del mundo IoT. En el artículo IoT startup landscape: Emerging mergers and acquisitions by traditional “non-tech” players, publicado a finales de 2017 en el portal Firstpost, Som Pal se centra en las Fusiones y Adquisiciones (M&A) y en las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) de las Startups de IoT.

En esta primera parte se aborda la dinámica de las startups IoT con jugadores “no tecnológicos” en los sectores robots y drones y agricultura y comida.

 

Robots y Drones

 

Si bien hubo pocas mega adquisiciones/fusiones, son los jugadores chinos los que principalmente adquirieron empresas de robótica/automatización europeas y estadounidenses (Kuka AG por Midea Group, Dematic por Kion Group y KraussMaffei Automation por ChemChina). Algunas otras lo fueron por gigantes de la industria estadounidense (Affeymetrix por ThermoFisher e Intelligrated por Honeywell). La mayoría de las adquisiciones se encontraban en el rango de los 500 millones de dólares.

drones

Motive Drilling fue adquirida por 100 millones de dólares por Helmerich and Payne, una empresa de perforación por contrato.  Persimmon Technologies fabricando robots de vacío para la industria de semiconductores fue adquirida por el gigante industrial japonés Sumitomo por 32 millones de dólares. Adept, proveedor estadounidense de robots industriales fue adquirido por 200 millones por el conglomerado japonés Omron. Eckhart, líder en soluciones avanzadas de automatización industrial, adquirió Auto Craft, firma fabricante de carros autónomos guiados. NDC Automation, un proveedor de vehículos guiados automatizados, fue adquirida por Dematic, una empresa de optimización de la cadena de suministro con una historia de 200 años. ABB adquirió la empresa sueca SVIA y Harvest Automation vendió su negocio de robótica para bodegas a Nextshift Robotics, para enfocarse únicamente en robots agrícolas.

En el dominio de UAV o drones, la startup Liquid Robotics fabricante de drones autónomos de onda y solares,  fue adquirida por Boeing por un precio de 300 millones de dólares y Redbird, un proveedor de análisis de visión basado en drones para compañías constructoras y mineras fue adquirido por Airware, el gigante de servicios de drones con sede en Estados Unidos. Curiosamente, el mayor operador de telecomunicaciones, Verizon, adquirió Skyward, una plataforma de software Drone as a Service (DaaS). Intel adquirió los fabricantes de drones comerciales alemanes DaVinci y Ascending Technologies. DeltraDrone, con sede en Francia, adquirió la empresa de servicios de drones RocketMine, con sede en Sudáfrica.

En el aspecto médico, Medtech, con sede en Francia, desarrollador de aplicaciones robóticas para ayudar a cirujanos, fue adquirido por Zimmer Biomet por 132 millones de dólares y Hansen Medical, para procedimientos automáticos intervencionales, fue adquirido por Auris Surgical por un valor de 80 millones. Hocoma, especialista en terapia de rehabilitación robótica para los trastornos del movimiento neurológico se ha fusionado con DIH, la cual desarrolla robots de rehabilitación.

 

Agricultura y comida

wheat

Grow Camera, los fabricantes de cámaras NDVI habilitadas para WiFi que sirven para monitorear la salud de los cultivos, fueron adquiridas por GreenGro, un proveedor de tecnología de invernadero para agricultura orgánica. Con sede en Escocia, creando software de análisis predictivo para granjeros de productos lácteos y de carne de vacuno, Silent Herdsman fue adquirido por Afimilk, un proveedor de soluciones de gestión de granjas lecheras con sede en Israel. FreshTemp, un proveedor de monitoreo de temperatura de la cadena de frío IoT, fue adquirido por Digi, líder en módulos y soluciones de conectividad.